坚定信心 顺势而为 开创铟铋锗行业新局面

2017-12-08 11:11:25 来源： 浏览次数：0

坚定信心 顺势而为

开创铟铋锗行业新局面

——中国有色金属工业协会铟铋锗分会召开二届二次理事会

11月28日下午，中国有色金属工业协会铟铋锗分会召开二届二次理事会，有色协会副会长、铟铋锗分会会长王琴华做了“坚定信心，顺势而为，共同开创铟铋锗行业工作新局面”的报告。

王会长指出，面对经济下行压力加大、供需矛盾加剧、经营成本上升、资源环境约束增强等行业共性问题，铟铋锗行业特别是各理事单位主动作为、锐意创新，行业运行总体保持了平稳态势。

一、基本面好转，行业趋稳向好

铟：下游应用稳步推进，行业信心明显增强。2014年，在投资性需求明显下滑作用下，铟价出现深度下跌，全行业顶住压力、站稳阵脚，保持了经营的稳健性和可持续性，为转方式、调结构赢得了时间和空间。铟靶材由中低端向中高端跃升、市场占有率不断提高，消费总量稳定增长；多条铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池生产线开工新建，目前，凯胜集团生产铜铟镓硒薄膜太阳能高效模组已经成功下线，标志着我国铜铟镓硒（CIGS）产业发展进入新阶段。内需扩大将有效弥补外需求不足，引导国外精铟回流国内市场。前三季度，我国出口金属铟产品110吨，同比减少20%；进口铟71吨，同比减少17%；净出口39吨，同比减少25%。

今年以来，铟行业供应减、需求增，价格波动性有所加强，前三季度国内铟价运行在1200-1400元/千克区间，从四季度开始，在资金关注度提升作用下，铟价最高上行至1900元/千克。整体来看，市场活跃度明显改善，行业已经步入趋势性向好的轨道。

铋：供需关系改善，市场止跌企稳。从供给方面看，受环保督察影响，我国铋产量较往年出现明显下滑，规模较小、工艺落后、市场竞争力不强的企业退出市场，市场供应过剩格局得到缓解。从需求方面看，外需不振、内需疲软态势仍在延续。价格方面，2017年1-10月，国内精铋均价为73551元/吨，同比下滑13%。海关统计数据显示，今年前9个月，我国出口铋产品3387吨，同比下滑35%。面对来自环保、消费以及出口等多方面压力，铋生产企业，特别是骨干企业勇于担当，通过缩减产能产量、布局下游应用、拓展国际市场等方式，调整供需关系、增强产业竞争力。目前，铋价已基本企稳回升。

锗：结构调整加快，价格触底回升。从行业自身看，市场压力越大，行业转方式、调结构的步伐就越坚定。当前，我国锗行业集中度进一步上升，主要企业强化资源管控，生产总量快速扩张得到有效遏制；众多规模效益不强的小企业逐步退出，产业组织结构得到优化；骨干企业主动调整发生思路、延长产业链条，一体化竞争优势逐步凸显。总的来看，锗行业市场秩序日趋规范，自身发展环境不断改善。

从海外需求看，2017年民用红外、民用光伏、光纤光缆三大领域需求增长迅速，促使我国锗出口贸易活跃度进一步提升。前3季度，我国出口金属锗18吨，同比增加99%；净出口15吨，同比增加153%。在产业链优化升级、国内外需求好转共同作用下，锗价触底回升，区熔锗锭价格突破8000元/千克，达到近两年来高位。我们认为，锗行业最艰难时期已经度过。

二、新时代展现需求好前景

宏观经济形势向好，铟铋锗产业发展空间广阔。2017年以来，全球经济企稳向好态势更加明显，美国、欧元区和日本等主要发达经济体复苏势头较强且稳定，新兴经济体表现继续向好，成为助推全球经济增长的动能之一。对此，IMF再次上调了2017-2018年的全球经济增速预测。

我国经济逐步企稳。今年一季度经济增长达到6.9%的阶段性高点，这也是2012年以来首次一季度经济增长超过上年四季度。二季度仍然保持在6.9%的相对高位，三季度开始出现小幅回落，但总体运行依然平稳，呈现稳中向好态势，积极因素增多，回暖信号增强。对于是否已经开始新增长周期，理论界还有争论，但全球主要经济体普遍增长已经是事实，因此基本可以肯定，宏观经济最差的时期已经基本过去，国际贸易将进一步活跃，我国有色金属出口形势也有望好转。

党的“十九大”提出，我国“进入社会主义新时代”，“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。全面建设小康社会目标的实现，离不开消费升级，更离不开小金属对高端制造行业的有力支撑，因此，铟铋锗仍处于重要战略机遇期，市场空间十分广阔。

供给侧结构性改革推动过剩产能出清，铟铋锗市场将趋于活跃。

2015年以来，以环保安全、打击非法经营为主要抓手的供给侧结构性改革令污染严重的地区、不符合产业政策的企业、产能严重过剩的行业关闭、淘汰落后产能，推动了过剩产能和库存的出清，改善了供求关系，2016年四季度以来，主要有色金属价格普遍大幅度回升，铟铋锗主要是基本金属的副产品，同步受益于供给侧改革。2017年大部分小金属市场波动性明显增强，预计2018年包括铟铋锗在内的小金属市场将更趋活跃。

三、四个坚持，推动行业稳步向前

直接消费不足，仍是我国铟铋锗行业当前以及未来相当长一段时期内面临的主要问题，因此，铟铋锗行业要：

坚持应用拓展。首先，要拓宽视野，以全球为目标市场，提高产品质量和稳定性，丰富产品类别，实现高端产品国产化，同时，大力发展生产性服务，提供“一揽子”解决方案。其次，加大科技攻关力度，研发新产品、新技术，满足战略性新兴产业对新材料的高端需求。再次，对标“中国制造2025”双创政策，积极推进铟在薄膜太阳能电池、3D打印领域，特别是大尺寸ITO靶材在信息产业的应用；着力推进铋在超导、核能领域，锗在民用红外、信息电子领域应用。

坚持创新驱动。创新是战略之举、强国之路。要加速构建完善的创新生态体系，使创新成为引领发展的第一动力。以创新驱动发展，以科技引领转型，正确处理好“破”和“立”的关系，“破”就是坚定不移地压减过剩产能，“立”就是持之以恒地创新，以创新和转型的增量对冲去产能的减量，加快新旧动能转换，优化经济结构，提高供给体系质量，实现有质量、有效益、可持续的发展。要努力推进产品创新、技术创新、管理创新和商业模式创新，实现铟铋锗行业发展由要素驱动向创新驱动的根本转变，依靠创新获取不竭的发展新动能。

坚持绿色发展。铟和铋主要是铅锌冶炼的伴生品，锗主要是褐煤的副产品，这就要求我们一方面，从优化主流程入手，实现铟铋锗的绿色清洁生产；另一方面，更要大力推广铋代铅、铟锗在太阳能电池等新能源领域的应用，真正实现绿色生产与绿色应用并行、并重。过去一年通过环保督察等手段，国内淘汰了一批小型生产企业，环保整治得到显著成效，但广大会员企业还要加强行业自律，共同营造规范有序、公平高效的产业发展环境。

坚持国际交流合作。统筹利用国际国内两种资源、两个市场，加强国际交流合作，是我国铟铋锗行业的重要发展方向。我国铟铋锗行业在资源禀赋以及生产技术方面具备比较优势，但是在功能材料以及器件制备等环节发展仍相对滞后，加强对外交流合作，可以把好的技术引进来，让好的产品走出去，营造良好的行业发展环境。“2017年全球小金属论坛”就是加强铟铋锗行业国际交流的重要举措。