国内面板业技术转型与发展之困

连续11个月持续走低之后，全球面板业都弥漫着萧条的味道。由于面板价格疲弱和下半年需求展望不明朗，传统面板旺季不旺，面板厂积极调整稼动率控制产量，市场研究机构DisplaySearch指出，今年第二季面板产线的玻璃月投片面积1420万平方米，预估第三季将季减14%，月投片1220万平方米，较上一季减少14%、年减5%。第四季再下降到月投片1200万平方米的水位。这些数字无一不昭示着液晶面板行业的窘迫。然而面对这一境况，大陆与日韩台面板厂的反应却截然不同。

日韩台面板厂收缩产能调整战略

韩台面板厂正加大力道踩煞车控制产量——LGD原计划在8月30日举行广州8.5代线的动土仪式取消。这是该项目自去年11月获得国家发改委审批通过之后，继今年3月份以来的第二次推迟。去年11月和LGD广州项目一同获批的三星苏州7.5代线项目，今年5月也只是举行了开工仪式，目前都还没有敲定何时开工。业内人士指出，LGD恐放弃8.5代线，转攻OLED下一代面板技术。

索尼、东芝和日立宣布合并3方的小尺寸液晶面板业务，就2010年的全球中小尺寸面板市占率来看，Sony等3家公司的合计值达21.5%，已超越Sharp的14.8%，成为全球最大厂。过去日系面板厂产能扩产，没跟上台湾、韩国脚步，失去大尺寸面板的市场竞争力，随着后PC时代来临，拚产能冲获利模式已不再适用，日系面板厂长期致力于技术研发，合并后有机会进一步巩固技术优势。

与此同时，自去年下半年，随着全球经济放缓，消费者对于电视以及个人电脑需求下降，三星电子LCD面板业务出现下滑局面。三星已计划减产电视用LCD面板，在年底前将月产量减少五分之四，并将部分生产线改为生产平板电脑与笔记本电脑用途的液晶面板。随后更宣布撤销液晶显示器部门10%的高管。

与日韩台面板巨头纷纷调整战略形成鲜明对比的是，国内企业对液晶面板项目仍热情不减，甚至反其道而行之。

大陆面板厂逆流而上扩大产能

相对于日韩面板企业大手笔的战略调整，国内企业则仍在扩大液晶面板产能。

继中电熊猫6代液晶面板线于今年一季度末建成投产后，京东方在北京亦庄的8.5代液晶面板线项目在6月底正式投产。TCL的华星光电的8.5代液晶面板线则于8月份在深圳投产。京东方也宣布，将在内蒙古鄂尔多斯建设国内首条5.5代AM-OLED线，计划投资220亿元。

据统计，过去5年多，京东方已累计亏损高达80亿元。2010年，京东方净亏20多亿元，今年第一季再亏6.75亿元。今年能否依靠8.5代线扭亏为盈仍是未知数。与此同时，另一则消息震惊整个行业：京东方将鄂尔多斯选为5.5代AM-OLED有机发光显示器件生产线的厂址，为了表现合作诚意，鄂尔多斯市将位于呼吉尔特矿区巴彦淖井田的总量不低于10亿吨的煤炭资源开采权将作为对京东方的“报答”。作为一个战略性企业，京东方得到的政府支持远远高于其他企业，他原本应该在政府的支持下日渐强盛起来，真正的成为能担得起国内面板崛起重任的角色。可惜现实是再亏再贷，再贷再亏，沉迷在融资和亏损中不能自拔又无法阻止，最终把减亏的目光投向了黑金煤炭，而其他生产线的产能则维持不变。

京东方在液晶面板产业中的举步维艰已经不用赘述，一边是大张旗鼓地投资4.5代线、扩产5代线、8.5代线，甚至新的5.5代AM-OLED有机发光显示器件生产线；另一边是亏损扩大毫无停止的迹象。面板价格持续下降和生产线不断投入带来的资金压力让京东方一次又一次的面临亏损。凭借煤矿真的能转危为安吗？除京东方以外的其他企业，没有煤炭资源的支持，在面对行业的亏损又能如何应对？

不过，万绿从中一点红。在京东方业绩巨亏的同时，作为国内中小尺寸液晶显示器主要厂家之一的成都深天马，其业绩则显示出增长态势。深天马表示，上半年中小尺寸面板需求增长稳定，公司订单增长较快，主营收入达到20.8亿元，同比增长47.3%，上半年实现税后利润6795万元，同比增长9.8%。而公司产品毛利率显示，其在中小尺寸液晶显示屏及模块上的毛利率为13.48%。产业调研表示，深天马仍处于爬坡期，预计随着第四季度景气回升，可能实现盈利。

转型迫在眉睫但技术储备不到位

而对于国内刚刚投产的京东方和华星光电项目来说，行业产能过剩只是其面临的第一道坎。第二道坎是，LED平板电视推广的热潮还未退去，新一代OLED产品就已经迎面而来。正如彩电市场LCD、LED、3D技术相融而生一样，上游更是衍生出3D、IPS（硬屏）、OLED几大派系。

京东方科技集团股份有限公司董事长王东升表示，在众多新型显示技术当中，目前能和TFT-LCD相提并论的只有AM-OLED。但TFT-LCD与AM-OLED并不是一种替换的关系，因为AM-OLED与TFT-LCD生产工艺有70%是相通的，AM-OLED需要在TFT基础上发展。”

但据了解，OLED与LCD面板生产工艺的差别不小，若要将普通液晶面板生产线改造成OLED生产线，将追加原生产线投入的30%。国内高世代面板刚刚投产，市场却已经开始转型，这无疑将面临更大的尴尬。一条高世代线项目动辄就是投入2、300亿元，一旦开始就难以回头，很有点骑虎难下的味道。并且因为核心技术储备不到位，先跟风建生产线，再让耗巨资维护生产线与学习核心技术同时进行，无异于又增加了成本。因此现阶段中国企业只能采取跟随政策，一直在追赶，但平起平坐还遥遥无期，更遑论超越。

台湾政府积极争取面板降关税

另一方面，大陆为发展自身面板产业，酝酿调高面板关税至8%至10%。

复旦大学先进材料实验室平板显示工程研究中心主任谷至华指出，一般国家提高关税，是防止某种海外产品在国内市场以低价倾销。若海外面板巨头向国内彩电厂家销售的面板以低价抢市场，损害本土面板厂家利益，国家就有可能通过提高关税来保护本土企业的发展。而现在的情况又是否符合这一规律？谷至华却表示，液晶面板关税调高的时间点至少要等到明年底。

台湾面板业担心调高关税会令其竞争力大受冲击，希望政府能够出手协助。对此，台湾工业局官员解释，大陆对未装背光模块面板关税，包括32英寸以上（含32英寸）税率为3%，32英寸以下税率比较高，达5%；如果大陆调高面板关税，对台湾友达光电与奇美电子，都会有相当大的影响。不过目前双方正在洽谈ECFA货品贸易协议，会积极争取面板降关税。

再加上三星等LGD等高世代面板线提早进入内地，调高面板关税的实际影响到底有多大？

阿里巴巴首席执行官马云说过，今天很残酷，明天更残酷，后天很美好。用来概况目前国内液晶面板产业的处境最合适不过。技术虽然在更新，但LCD高世代面板彻底被淘汰被更新还为时尚早，起码在未来的两到三年内不会立刻实现。整个液晶产业布局也才刚刚开始，如果连追赶也没有，就更加不会有超越。然而，追赶不只是单纯地重复别人已经做出的成果，否则淘汰的压力最终会被全部转嫁。借鉴日本，目前最热门的可携式产品，关键发展趋势是采用LTPS制程搭配IPS技术，或AMOLED搭配IPS技术，政府整并三家面板厂之后，可有效地降低管销成本，争取技术授权。综合研发力量。日本厂商可透过台湾在TFT基板产能与电子产品组装代工供应链的优势，切入品牌供应链，提高获利空间。这样一种寻找一个能与未来接轨的发展模式与发展方向，比起孤注一掷的扶持和投入，更值得推广。